Темные времена настали в Великобритании. Жуткие события сплетаются в причудливую цепочку, выходят из тени новые правители, кровь льется на улицах Лондона, а слова «свобода» и «справедливость» теперь принято произносить лишь шепотом.
Страх и смирение – сочетание, ставшее привычным многим людям.
Министерство Магии Великобритании пало к ногам того, кто назвал себя Темным Лордом. Этот величайший темный волшебник современности превзошел Гриндевальда, развязал магическую войну, был повержен, а затем воскрес, чем вселил в души волшебников первозданный ужас. Как можно победить того, кто сумел совладать с самой смертью?..

Вся жизнь магической Британии встала с ног на голову. Дементоры покинули Азкабан, выпустив на волю Пожирателей Смерти. Слуги Лорда заняли Министерство Магии. Теперь все то, что еще вчера было вне закона, дозволено им.
Начались реформы. После принятия законов о грязнокровках, жизнь магглорожденных волшебников превратилась в кошмар – по воле Лорда многие из них подверглись поцелую дементора, другие лишились прав и стали объектами пристального внимания новой власти. Полукровки подлежат обязательной регистрации. Немного больше лояльности Волдеморт проявляет к чистокровным волшебникам, однако, так называемые «предатели крови», сочувствующие магглорожденным, - первые на очереди на расправу.
Слабые духом сдались на милость новой власти сразу, боясь за собственные жизни и судьбы своих близких. Другие пытались сопротивляться, но были сломлены. Лишь единицы решились выступить против Лорда и пустились в бега. Теперь они объявлены вне закона и вынуждены скрываться от Того-кого-нельзя-называть, Пожирателей Смерти и егерей.
У сопротивления есть лишь одна надежда на победу – Мальчик-который-выжил. Однако сейчас судьба Гарри Поттера неизвестна.

Несмотря на происходящее, Хогвартс вновь распахивает двери, чтобы принять студентов на очередной год обучения. Лорд заинтересован в том, чтобы привлечь на свою сторону юных волшебников, поэтому он следит за ситуацией в школе – школу с многовековой историей ждут разительные перемены, как в порядках так и в преподавательском составе.
Надежда многих волшебников рухнула, когда был убит директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. После трагической гибели Альбуса Дамблдора пост директора занял Северус Снейп. Минерва МакГонагалл была тут же смещена с поста заместителя директора, а ее место заняла известная самодурка и магглоненавистница – Долорес Амбридж.
В Хогвартс-экспрессе студенты тревожно перешептывались, обсуждая будущий учебный год. По слухам, один из профессоров был убит, а проклятую должность учителя ЗОТИ и вовсе никто не решился занять.  По воле Волдеморта в учебный курс были введены новые предметы, а среди профессоров теперь есть Пожиратели Смерти, которые даже не пытаются скрывать свои метки. Студенты с нескрываемым трепетом ожидают первого учебного дня, но в глубине души они уже знают, что Хогвартс уже не тот, что раньше. Те, кто, не поморщившись, одаривают врага Авадой Кедаврой и Круцио, не станут церемониться с детьми.

Но в Хогвартс вернулись не все студенты: многих из них не пустили на учебу перепуганные родственники, другие были пленены Пожирателями Смерти из-за своих родителей, третьих и вовсе вывезли из страны – подальше от надвигающейся катастрофы.
Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли тоже не смогли попасть в школу – сейчас Золотое Трио занято более важными делами: поиском крестражей и борьбой с Тем-кого-нельзя-называть. Поредевший и дезорганизованный Орден Феникса всеми способами пытается помочь ребятам, но силы не равны – у Пожирателей Смерти есть решительный и властный руководитель, в то время как Дамблдор мирно почил в белоснежном склепе.

Именно в это опасное время граница между реальностью и чистейшей первозданной магией особенно истончается. Древние легенды, забытые большинством ныне живущих, пробуждаются ото сна.
Преподаватели и практиканты прибыли в Хогвартс раньше студентов, чтобы подготовить замок к приему учеников. Старый привратник школы чародейства и волшебства Хогвартс Аргус Филч и его вездесущая кошка Миссис Норрис то и дело замечают неладное. Призраки школы все чаще шепчутся с портретами о чем-то, но при появлении живых людей спешат удалиться. Все тише становится в темных коридорах – кажется, исчезли даже мухи и пауки.
А ночью накануне первого учебного дня из замка пропали крысы.
Все до одной.
Сбежали ли они с тонущего корабля?..
Или?..